CRM для координаторов
Вход в систему (доступ создаёт администратор фонда «Внуки» после присоединения к франшизе)
Для кого
- Администратор: создаёт и редактирует пользователей, управляет пулами (регионами/организациями) и доступами.
- Координатор: работает со своими данными в рамках назначенного пула: ведёт контакты, пары, задачи, просматривает события.
- Супервизор: видит данные нескольких пулов (либо выбранных, либо всех — в зависимости от настроек аккаунта).
Что хранится и ведётся в CRM
- Контакты (два типа: волонтёр / подопечный): ФИО, телефон, город, дата рождения, статус, пул, координатор, источник, “создано через”, заметки, а также поля анкеты (отдельно для волонтёра и для подопечного).
- Для волонтёра в карточке также есть поля для привязки MAX: ID пользователя MAX и ID чата MAX (появляются/обновляются, когда волонтёр связывается с ботом).
- Пары (волонтёр ↔ подопечный): пул, координатор, этап, статус, даты начала/паузы/закрытия и причины завершения.
- События пар: журнал событий по парам. В CRM это просмотр (листинг + карточка события).
- Задачи: пул, координатор, привязка к паре/контакту, заголовок, описание, статус, приоритет, срок.
- Дневник самонаблюдений (если включён для волонтёра): записи дневника с ограничением доступа по ролям и сводкой на паре/волонтёре (подробнее — в архитектуре дневника).
Разделы в CRM (что реально есть в меню)
- Пулы
- Пользователи
- Контакты
- Пары
- События пар
- Задачи
- (опционально) Дневник / Diary entries в админке (если включён соответствующий модуль/ресурс)
Что координатор видит “на главной”
- Счётчики: сколько волонтёров, подопечных, активных пар и пар на паузе (по своим пулам).
- Таблица “Новые анкеты”: список контактов со статусом “Новый”.
- Таблица “Последние события пар”: свежие записи из событий, с указанием пары, типа события и текста.